國際資產規劃師協會

CAP培訓是國際資產規劃師協會提供為期兩至四天半的培訓課程，最終成功通過考試的學員將獲得國際資產規劃師協會頒發的證書并成為協會會員。證書分為ICAP、ACAP、CAP與FCAP四種。課程詳情如下：

ICAP(International  Certified Asset Planner)是一個為期兩天的課程。课程内容：

培訓第一天：

           Module 1:The planning and techniques of personal asset management私人資產規劃的道與術

           Module 2: Eight strategies for personal asset management私人資產規劃的八大策略　                    

           Module 3:Trend analysis for investment in China during the next three years中國未來三年投資趨向分析

           Module 4:How to do investment planning for different age group?不同年齡層如何進行投資規劃

培訓第二天：                

           Module1:Transformation of International asset allocation for different period不同時期國際資產配置的轉換                                                                  

           Module2:The quality required by International CAP(Certified Asset Planner)  國際資產規劃師需要具備的素養

           Module 3:Introduction of IAPA ( International Asset Planner Association) 國際資產規劃師協會介紹

           Module 4:Qualification Test for CAP certification國際資產規劃師資格測試

ACAP(Associate Certified Asset Planner)是一個為期四天半的課程。课程内容：

培训第一天：

            Module 1:Introduction to Financial Planning 資產策劃概況

　         Module 2: Estate Planning 遺產策劃

培訓第二天：

　         Module 3: Retirement Planning 退休策劃

　         Module 4: Investment Planning 投資策劃

培訓第三天：

　         Module 5: Risk Management and Insurance 風險管理與保險

　         Module 6: Tax Planning 稅務策劃

培訓第四天：

           Module 7: Trust Planning 信託策劃

　        Module 8：Contractual Provisions ,Legal Doctrines 契約條款法律原則

培訓第四天半：

           Assignment and Quiz 作業與測驗

CAP（Certified Asset Planner)是一個針對有5年以上（包括5年）資產規劃工作經驗的人士的專業認證。申請者必須滿足一下條件：

1.擁有5年以上（包括5年）工作經驗

2.修讀完

           Module 5: Risk Management and Insurance 風險管理與保險

　        Module 6: Tax Planning 稅務策劃

　        Module 7: Trust Planning 信託策劃

3.完成相關的Assiganment

FCAP（Fellow Certified Asset Planner)的申請者需要達到以下要求：

1.擁有5年以上（包括5年）工作經驗

2.ACAP或者CAP的持有者