國際資產規劃師協會

本課程旨在令大家了解家族辦公室的功能和運作。透過家族辦公室實例個案，指導學員如何有效地為高端客戶提供投資管理策略和執行的具體方案。

課程內容包括家族辦公室的概念、一般成立家辦需知和要求、一般家辦的費用、資產管理、財務管理、如何協助家族成員解決利益衝突、遺產和財富傳承的安排以及基礎案例分享。

完成課程後，學員能夠因應客戶需要，成立家族辦公室，並提供投資策略建議和訂立確切的執行計劃。